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继承的 IRA:大麻烦,还是大机遇?
如果你的客户在走进你的办公室时,对他们最近读到的有关美国国税局关于遗产退休储蓄计划分配规则的文章感到困惑,请不要感到惊讶。
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备受赞赏的库存:如果您的客户错过了理想的窗口期,现在支持慈善事业还为时不晚
在一次例行检查会议上,你的客户不经意地提到,客户的雇主,一家本地公司,刚刚被收购了。
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加密货币:如果您的客户拥有加密货币,而您认为他们不应该拥有,该怎么办?
在向客户提供有关加密货币的建议时,大多数顾问都会格外谨慎。
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在困难时期扩大我们的基金持有人配比
非营利组织需求清单》在不断增长和发展。
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新的低收费=最大慈善影响
去年,我们的资产大幅增长,这使得我们的董事会能够降低对捐赠者建议基金和家庭或企业基金会的年费。
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夏季立法更新--展望日落
2022 年 8 月 16 日,拜登总统签署了《通货膨胀削减法》,使之成为法律。
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回归基本:提醒客户注意遗嘱、信托和慈善遗赠
八月是全国 "立遗嘱月",围绕这一指定的宣传可能会促使您的客户向您询问他们的事务是否妥当。
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经验丰富的律师和计划捐赠专家加入坦帕湾社区基金会团队
坦帕湾社区基金会非常高兴地欢迎法学博士劳里-瓦伦丁(Laurie Valentine)加入我们的团队。
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密切持有的商业利益:高影响力捐赠
在过去两年中,坦帕湾社区基金会帮助当地企业向慈善机构捐赠了超过 2,600 万美元的紧密型商业利益。
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年终捐赠:重复、重复、再重复
在这个季节,您的收件箱中会收到各种电子邮件时事通讯,其中包含税务筹划小贴士。
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放松一点(也许?)关于税制改革,哪些已被取消,哪些仍在进行,以及您的慈善客户现在需要了解哪些信息
上月底,白宫发布了一份 1.75 万亿美元的税收方案提案,平息了(至少目前)一些不确定性,即通过改变最高边际税率、重组资本利得税、降低遗产税和赠与税免征额,全面税制改革会如何颠覆财富规划策略,所有这些问题在过去几周内都引起了激烈的讨论和争论。目前,这些重大变化似乎已被放弃。
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具有影响力的年终捐赠提醒
无论您是想制定短期计划还是考虑长期战略,我们的团队都能与您分享有关本地非营利组织和社区需求的知识。
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赠与年金和信托--利用这些工具帮助应对国税局的变化
坦帕湾社区基金会邀请您参加一次教育会议,了解专业顾问如何利用慈善捐赠年金和信托帮助其客户应对美国国税局的法规变化。
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立法提案:慈善捐赠有什么好处?
无党派税收联合委员会几天前发布的报告已经在为客户提供慈善规划建议的律师、会计师和财务顾问中引起了热议。
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年终慈善捐赠技巧帮助你的客户
坦帕湾社区基金会可以接受复杂资产的捐赠,如股票、商业利益、房地产、私有资产甚至加密货币。
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计划捐赠从现在开始:终身慈善捐赠的技巧和要点
根据 2021 年 6 月作为《美国捐赠》报告一部分发布的 2020 年统计数据,去年美国人留给慈善机构的遗赠总额接近 420 亿美元。
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案例研究:如何发现最佳显像管机会
想象一下,一位客户坐在你的会议室桌前,会议是这样开始的:
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关注法律最近的更新和裁决
社区基金会的团队时刻关注税务案例、国税局裁决和法律法规
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将私人持有的商业利益赠与公共慈善机构:客户与社会的双赢之举
对于合适的客户来说,将长期、私人持有的企业权益("私人股票")慈善捐赠给被归类为公共慈善机构[1] 的组织,可以说是一种 "双赢 "的解决方案。
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退休储蓄计划、利益领域基金和指定基金:不要忽视这些强大的工具
当你为客户及其家庭制定慈善计划时,指定基金和利益领域基金可能并不总是被放在首位,但在某些情况下,它们是非常有价值的工具,了解这些术语的含义非常重要。
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对于合适的客户来说,将长期、私人持有的企业权益("私人股票")慈善捐赠给被归类为公共慈善机构[1] 的组织,可以说是一种 "双赢 "的解决方案。
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立法者支持扩大 CARES 法案的扣除范围
四位共和党参议员、四位民主党参议员、一位众议院民主党议员和一位众议院共和党议员已提出立法,将非单项扣除者的慈善扣除上限扩大至标准扣除额的三分之一。
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四月阵雨:延长纳税期限时应避免的水坑
您的客户肯定知道,国内税收署和财政部已经延长了联邦所得税的申报和缴纳截止日期
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税务提示:合格评估和 2020 年税收变化,以及节日聚会(非)
三月份我们最喜欢的三个税务提示:
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为客户提供简单快捷的年终捐赠选择
捐赠者建议基金(DAF)是一种慈善捐赠选择,它允许您的客户进行慈善捐赠,立即获得税收减免,然后在一段时间内推荐基金的赠款。
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向慈善基金捐赠非现金资产可以在年底为客户提供有益的慈善解决方案
坦帕湾社区基金会可以接受复杂资产的捐赠,如股票、商业利益、房地产、私有资产,甚至加密货币。
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继续管理客户的资产,同时支持他们最喜爱的慈善机构
如果您的客户关注慈善捐赠,请考虑通过坦帕湾社区基金会建立捐赠者建议基金或其他类型的慈善捐赠基金。
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