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Professional advisors can help their clients navigate Charitable Remainder Trusts.
Charitable remainder trusts: What, where, who, why, when, and how?
What is a Charitable Remainder Trust (CRT)? For many attorneys, CPAs, and financial advisors, CRTs can be a powerful solution for the right client. Here's everything you need to know.
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The One Big Beautiful Bill Act was signed into law by President Trump on July 4, 2025, after the House of Representatives approved the Senate’s changes to H.R. 1, which passed the House by a narrow margin in May.
One Big Beautiful Bill Act: Three Insights for Philanthropy
The One Big Beautiful Bill Act was signed into law on July 4, 2025. Here are the key takeaways that will impact philanthropy.
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为了帮助您评估客户的选择,以下是关于私人基金会和捐赠者建议基金之间区别的三个常见误区。
权衡选择:私人基金会还是捐赠者建议基金?
作为客户值得信赖的顾问,您已经帮助客户打造了他们的财务未来,而我们也将帮助他们打造慈善遗产。
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明智捐赠:建议客户支持救灾工作
2025 年初,一场毁灭性的加州野火肆虐了洛杉矶周围的社区,在此之后,你们的许多客户都渴望为受灾者提供援助,这是可以理解的。
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QCD:105,000 美元、108,000 美元和更多值得一笑的事情
当您和其他律师、注册会计师以及财务顾问为客户的年终慈善捐赠计划做最后的收尾工作时,您可能会有这样的想法:"等等,合格慈善分配到底是如何运作的?
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专业顾问指导客户进行慈善捐赠对话
慈善捐赠导航:指导客户完成整个过程
许多人在秋季关注慈善捐赠,因为他们渴望在发挥影响力的同时享受潜在的税收优惠。
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||坦帕夫妇的个人慈善方式使影响力最大化||||坦帕夫妇的个人慈善方式使影响力最大化
坦帕夫妇的个人慈善方法最大限度地发挥了影响
卡尔-林德尔(Carl Lindell)和莉达-林德尔(Lyda Lindell)博士一直以慈善家著称。他们在坦帕湾工作期间,支持了当地和全球的许多非营利组织、活动和事业。
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两只手交换加密货币捐款|||
加密货币捐赠:拥抱慈善事业的未来
正如《纽约时报》"The Daily "最近的一集播客中所强调的那样,加密货币重新受到欢迎。
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时刻关注客户的升值股票
到 2022 年 8 月,市场全年下跌,通胀同比上升。
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对于可能出售企业的客户来说,现在正是考虑慈善的时候
企业主们在享受了夏季的轻松活力后,理所当然地会对出售企业带来的 "长假 "产生遐想!
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遗产捐赠:充满机遇的对话
八月是全国立遗嘱月。这意味着您的客户在本月可能会比往常更多地阅读有关遗产规划的文章和听到有关遗产规划的消息,因此接下来的几周是促使您的客户重新审视其遗产规划的大好时机--如果他们还没有立遗嘱和信托的话,也可以按顺序立遗嘱和信托。
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帮助您的客户变得井井有条:结构是多代慈善事业的关键步骤
向子孙后代灌输慈善捐赠的理念乍看起来似乎很容易,但从何入手,又如何使其持续下去呢?
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关于人工智能和慈善捐赠的客户对话的三点建议
在过去的几个月里,有关人工智能能力的新闻激增。作为律师、会计师和财务顾问,毫无疑问,你们都在密切关注这些发展,一方面是因为其中涉及潜在的法律问题,另一方面也是因为人工智能可以提升你们的工作。
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父亲节幸福家庭女儿在节日里拥抱爸爸
赠送现金还是股票?是折腾吗?
您的慈善客户很可能可以证明,他们所支持的许多非营利组织的日子都不好过。
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今夏值得关注的慈善捐赠话题
请联系我们的慈善团队成员,讨论这些值得关注的夏季话题。
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将退休计划用于慈善事业:了解税收优惠的 "三部曲
在过去的几个月里,许多顾问注意到,客户关于在死后将其退休储蓄计划和其他退休计划留给慈善机构的咨询有所增加。
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思考的食粮:为热心慈善的客户提供税务相关和规划方面的建议
根据美国国税局的计划,计划投资于国税局升级的 800 亿美元中,大部分将用于 "提高富裕纳税人和企业的纳税遵从度"。
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拟议立法:更好的减免是否又被提上议事日程?
慈善扣税立法起起伏伏。改革提案层出不穷,导致《国内税收法》中有关慈善捐赠的条款时有变动。
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宝贵的对话:为什么与客户讨论慈善捐赠是明智之举?
一月份是开始帮助客户计划年度捐赠的好时机。
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越来越好慈善赠与年金为何风头正劲?
慈善赠与年金(CGAs)对慈善家的吸引力越来越大,这使得这种计划捐赠工具非常适合您的客户,他们喜欢前期减税、终生稳定的收入流以及剩余部分捐赠给慈善机构。
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庆祝新的遗产退休帐户(Legacy IRA)和 QCD 的发展
国会通过了备受瞩目的 1.65 万亿美元综合支出法案,即《2023 年综合拨款法案》(CAA)
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2022 年关于合格慈善分配的五个最常见问题
合格慈善分配,或称 "QCD",正在成为一种非常流行的财务和慈善规划工具。
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熊市中的强劲年终捐赠:捐赠者建议基金派上用场
将升值股票捐赠给慈善组织无疑是一种非常有效的税务策略。
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在进行某些慈善捐赠时,采取 "捐赠者小心 "的态度
市场下跌和通货膨胀使得 2022 年对一些客户来说是更具挑战性的一年,他们难以实现传统的捐赠目标或年初的捐赠意愿。
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坚持下去:在充满挑战的经济环境中进行慈善捐赠
今年早些时候,Bankrate 和 Psych Central 发布了 "金钱与心理健康 "研究报告,毫不奇怪,在这项研究中,大量受访者表示金钱对他们的心理健康有负面影响。
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为您的客户提供有关非营利组织的咨询服务:好的、坏的和大的飞跃
非营利部门在美国占据了 1200 多万个工作岗位,近年来非营利部门的就业增长速度超过了私营部门的就业增长速度。
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