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Alimento para o pensamento: Ideias de planeamento e relacionadas com impostos para os seus clientes com inclinações caritativas
Uma grande parte dos 80 mil milhões de dólares previstos para serem investidos na modernização do Serviço de Impostos Internos destina-se a "aumentar o cumprimento das obrigações fiscais entre os contribuintes ricos e as empresas", de acordo com o plano do IRS.
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Legislação proposta: A melhor dedutibilidade está de novo em cima da mesa?
A legislação relativa às deduções para fins de beneficência tem altos e baixos. Os esforços de reforma propostos vão e vêm, resultando numa alteração ocasional das disposições do Código dos Impostos Internos que regem as doações para fins caritativos.
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Conversas valiosas: Porque é que é inteligente falar com os seus clientes sobre doações de caridade
janeiro é uma boa altura para começar a ajudar os seus clientes a planear a sua doação anual.
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Está cada vez melhor: Porque é que as anuidades de doações de caridade estão a ter um momento de sucesso
As anuidades de doação para fins caritativos (CGAs) estão a tornar-se mais atractivas para os filantropos, tornando este veículo de doação planeada uma boa opção para os seus clientes que gostam da ideia de uma dedução fiscal inicial, de um fluxo de rendimento vitalício estável e de uma doação remanescente para fins caritativos.
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Celebrando o novo Legacy IRA e um impulso para os QCDs
O Congresso aprovou o muito aguardado projeto de lei global de despesas, no valor de 1,65 triliões de dólares, conhecido como Lei das Dotações Consolidadas de 2023 ("CAA")
Ler maisCinco das perguntas mais frequentes de 2022 sobre as Distribuições de Caridade Qualificadas
As Distribuições de Caridade Qualificadas, ou "QCDs", estão a tornar-se uma ferramenta de planeamento financeiro e caritativo muito popular.
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Forte doação de fim de ano num mercado em baixa: Os fundos de donativos aconselhados são úteis
A doação de acções valorizadas a organizações de caridade é certamente uma estratégia fiscal altamente eficaz.
Ler maisAdotar uma atitude de "cuidado com o doador" ao fazer algumas doações de caridade
As quedas do mercado e a inflação fizeram de 2022 um ano mais difícil para alguns clientes cumprirem os seus objectivos tradicionais de doação ou as suas intenções de doação no início do ano.
Ler maisAguentar-se: Doações de caridade numa economia difícil
No início deste ano, a Bankrate e a Psych Central divulgaram o estudo Money and Mental Health e, sem surpresa, um grande número de pessoas inquiridas na investigação referiu que o dinheiro tem um impacto negativo na sua saúde mental.
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Aconselhar os seus clientes sobre organizações sem fins lucrativos: O bom, o mau e os grandes saltos
O sector não lucrativo representa mais de 12 milhões de empregos nos Estados Unidos e, nos últimos anos, o crescimento do emprego no sector não lucrativo ultrapassou o crescimento do emprego no sector privado.
Ler maisFilantropia em caso de catástrofe: Os seus clientes e o importante papel da filantropia individual
Se você ou os seus clientes gostariam de saber mais formas de ajudar as pessoas afectadas pelo furacão Ian, por favor contacte Sheila Kinman, CAP® ou Denyve Boyle, CFRE.
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Os "i's" têm-no: Dois temas fundamentais para as reuniões com os clientes
A inflação, as taxas de juro, o imposto sobre o rendimento e o IRS são tópicos sempre presentes durante as discussões com os seus clientes. Neste momento, há muito para falar, especialmente no que diz respeito às doações para instituições de caridade.
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IRAs herdados: Grande dor de cabeça ou grande oportunidade?
Não se surpreenda se os seus clientes entrarem no seu escritório num estado de perplexidade em relação a algo que leram recentemente sobre as regras de distribuição do IRS para IRAs herdadas.
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Stock muito apreciado: Se o seu cliente perdeu a oportunidade ideal, ainda não é demasiado tarde para apoiar a caridade
Durante uma reunião de controlo de rotina, o seu cliente menciona casualmente que o empregador do cliente, uma empresa local, acabou de ser adquirido.
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Criptomoeda: E se os seus clientes a possuírem e você achar que não o devem fazer?
A maior parte dos consultores tem um cuidado acrescido quando aconselha os seus clientes sobre a criptomoeda.
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Alargamento da nossa equiparação de acionistas neste momento de necessidade
A Lista de Necessidades das Organizações Sem Fins Lucrativos continua a crescer e a evoluir.
Ler maisNovas taxas mais baixas = Impacto caritativo máximo
O nosso crescimento significativo de activos no ano passado permitiu ao nosso Conselho de Administração reduzir as nossas taxas anuais para fundos aconselhados por doadores e fundações familiares ou empresariais.
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Actualizações legislativas de verão - e a perspetiva do pôr do sol
Em 16 de agosto de 2022, o Presidente Biden assinou a Lei de Redução da Inflação.
Ler maisDe volta ao básico: Relembrar os clientes sobre testamentos, fundos fiduciários e legados de caridade
agosto é o mês nacional de fazer um testamento e a publicidade em torno desta designação pode levar os seus clientes a perguntarem-lhe se os seus assuntos estão bem resolvidos.
Ler maisAdvogado experiente e especialista em doações planeadas junta-se à equipa da Community Foundation Tampa Bay
A Community Foundation Tampa Bay tem o prazer de acolher Laurie Valentine, JD, na sua equipa.
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Interesses comerciais detidos de perto: Doações de grande impacto
Nos últimos dois anos, a Community Foundation Tampa Bay ajudou as empresas locais a doar mais de 26 milhões de dólares em participações comerciais detidas de perto para instituições de caridade.
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Doações de fim de ano: Repetir, repetir, repetir
É a época das newsletters por correio eletrónico que chegam à sua caixa de entrada com dicas para o planeamento fiscal.
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Descontrair um pouco (talvez?): O que está fora de questão, o que ainda está em jogo e o que os seus clientes caritativos precisam de saber agora sobre a reforma fiscal
No final do mês passado, a Casa Branca divulgou uma proposta de pacote de receitas no valor de 1,75 biliões de dólares, pondo de lado (pelo menos por agora) alguma da incerteza quanto à forma como uma reforma fiscal abrangente poderia alterar as estratégias de planeamento do património através de alterações às taxas marginais máximas, uma reestruturação do imposto sobre as mais-valias e menores exclusões do imposto sobre o património e as doações, tudo isto muito discutido e debatido nas últimas semanas. Para já, essas grandes alterações parecem ter sido abandonadas.
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Lembretes para uma doação de fim de ano com impacto
Quer pretenda fazer planos a curto prazo ou esteja a considerar uma estratégia a longo prazo, a nossa equipa pode partilhar conhecimentos sobre as organizações sem fins lucrativos locais e as necessidades da nossa comunidade.
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Doações de anuidades e fundos fiduciários - Aproveitar estas ferramentas para ajudar com as alterações do IRS
A Community Foundation Tampa Bay convida-o a participar numa sessão educativa sobre a forma como os consultores profissionais estão a utilizar anuidades e fundos fiduciários para doações de caridade para ajudar os seus clientes a navegar nas alterações ao regulamento do IRS.
Ler maisLegislação proposta: O que é que isso significa para as doações de caridade?
O relatório apartidário da Comissão Mista para a Tributação, publicado há poucos dias, já está a criar um burburinho entre os advogados, contabilistas e consultores financeiros que prestam aconselhamento aos seus clientes em matéria de planeamento de obras de beneficência.
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