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IRAs herdados: Grande dor de cabeça ou grande oportunidade?
Não se surpreenda se os seus clientes entrarem no seu escritório num estado de perplexidade em relação a algo que leram recentemente sobre as regras de distribuição do IRS para IRAs herdadas.
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Stock muito apreciado: Se o seu cliente perdeu a oportunidade ideal, ainda não é demasiado tarde para apoiar a caridade
Durante uma reunião de controlo de rotina, o seu cliente menciona casualmente que o empregador do cliente, uma empresa local, acabou de ser adquirido.
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Criptomoeda: E se os seus clientes a possuírem e você achar que não o devem fazer?
A maior parte dos consultores tem um cuidado acrescido quando aconselha os seus clientes sobre a criptomoeda.
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Alargamento da nossa equiparação de acionistas neste momento de necessidade
A Lista de Necessidades das Organizações Sem Fins Lucrativos continua a crescer e a evoluir.
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Novas taxas mais baixas = Impacto caritativo máximo
O nosso crescimento significativo de activos no ano passado permitiu ao nosso Conselho de Administração reduzir as nossas taxas anuais para fundos aconselhados por doadores e fundações familiares ou empresariais.
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Actualizações legislativas de verão - e a perspetiva do pôr do sol
Em 16 de agosto de 2022, o Presidente Biden assinou a Lei de Redução da Inflação.
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De volta ao básico: Relembrar os clientes sobre testamentos, fundos fiduciários e legados de caridade
agosto é o mês nacional de fazer um testamento e a publicidade em torno desta designação pode levar os seus clientes a perguntarem-lhe se os seus assuntos estão bem resolvidos.
Ler maisAdvogado experiente e especialista em doações planeadas junta-se à equipa da Community Foundation Tampa Bay
A Community Foundation Tampa Bay tem o prazer de acolher Laurie Valentine, JD, na sua equipa.
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Interesses comerciais detidos de perto: Doações de grande impacto
Nos últimos dois anos, a Community Foundation Tampa Bay ajudou as empresas locais a doar mais de 26 milhões de dólares em participações comerciais detidas de perto para instituições de caridade.
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Doações de fim de ano: Repetir, repetir, repetir
É a época das newsletters por correio eletrónico que chegam à sua caixa de entrada com dicas para o planeamento fiscal.
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Descontrair um pouco (talvez?): O que está fora de questão, o que ainda está em jogo e o que os seus clientes caritativos precisam de saber agora sobre a reforma fiscal
No final do mês passado, a Casa Branca divulgou uma proposta de pacote de receitas no valor de 1,75 biliões de dólares, pondo de lado (pelo menos por agora) alguma da incerteza quanto à forma como uma reforma fiscal abrangente poderia alterar as estratégias de planeamento do património através de alterações às taxas marginais máximas, uma reestruturação do imposto sobre as mais-valias e menores exclusões do imposto sobre o património e as doações, tudo isto muito discutido e debatido nas últimas semanas. Para já, essas grandes alterações parecem ter sido abandonadas.
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Lembretes para uma doação de fim de ano com impacto
Quer pretenda fazer planos a curto prazo ou esteja a considerar uma estratégia a longo prazo, a nossa equipa pode partilhar conhecimentos sobre as organizações sem fins lucrativos locais e as necessidades da nossa comunidade.
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Doações de anuidades e fundos fiduciários - Aproveitar estas ferramentas para ajudar com as alterações do IRS
A Community Foundation Tampa Bay convida-o a participar numa sessão educativa sobre a forma como os consultores profissionais estão a utilizar anuidades e fundos fiduciários para doações de caridade para ajudar os seus clientes a navegar nas alterações ao regulamento do IRS.
Ler maisLegislação proposta: O que é que isso significa para as doações de caridade?
O relatório apartidário da Comissão Mista para a Tributação, publicado há poucos dias, já está a criar um burburinho entre os advogados, contabilistas e consultores financeiros que prestam aconselhamento aos seus clientes em matéria de planeamento de obras de beneficência.
Ler maisAjude os seus clientes com dicas para doações de caridade no final do ano
A Community Foundation Tampa Bay pode aceitar contribuições de activos complexos, como acções, participações em empresas, bens imobiliários, bens privados ou mesmo criptomoedas.
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As doações planeadas começam agora: Sugestões e pontos de discussão para doações de caridade vitalícias
De acordo com as estatísticas de 2020 divulgadas em junho de 2021 no âmbito do relatório Giving USA, os legados dos americanos a instituições de caridade totalizaram quase 42 mil milhões de dólares no ano passado.
Ler maisEstudo de caso: Como detetar uma excelente oportunidade CRT
Imagine que um cliente se senta à mesa da sua sala de conferências e começa a reunião mais ou menos assim:
Ler maisDe olho na lei: Actualizações e decisões recentes
A equipa da fundação comunitária mantém-se a par dos processos fiscais, das decisões do IRS e da legislação
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Doação de interesses comerciais privados a instituições de caridade públicas: Uma situação vantajosa para os clientes e a comunidade
Para o cliente certo, uma oferta de caridade de interesses empresariais privados de longo prazo ("Acções Privadas") a uma organização classificada como instituição pública de solidariedade social[1] pode ser uma solução "win-win".
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IRAs, fundos de interesse geral e fundos designados: Não negligencie estas ferramentas poderosas
Os fundos designados e os fundos do domínio de interesse podem nem sempre ser os mais importantes quando está a desenvolver planos de filantropia para os seus clientes e respectivas famílias, mas são ferramentas extremamente valiosas em determinadas circunstâncias e é importante estar ciente do que os termos significam.
Ler maisDoação de interesses comerciais privados a instituições de caridade públicas: Uma situação vantajosa para os clientes e a comunidade
Para o cliente certo, uma oferta de caridade de interesses empresariais privados de longo prazo ("Acções Privadas") a uma organização classificada como instituição pública de solidariedade social[1] pode ser uma solução "win-win".
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Os legisladores apoiam a expansão da dedução da Lei CARES
Quatro senadores republicanos, quatro senadores democratas, um democrata da Câmara dos Representantes e um republicano da Câmara dos Representantes introduziram legislação para alargar o limite máximo da dedução para fins de beneficência para quem não faz uso de artigos para um terço da dedução padrão.
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Chuvas de abril: Poças a evitar ao navegar pelas extensões do prazo fiscal
Os seus clientes têm certamente conhecimento de que o Internal Revenue Service e o Departamento do Tesouro prorrogaram o prazo de apresentação e pagamento do imposto federal sobre o rendimento
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Dicas fiscais: Avaliações qualificadas e alterações fiscais de 2020, e festas de fim de ano (não)
Três das nossas dicas fiscais favoritas para março:
Ler maisOpções de doação de fim de ano rápidas e fáceis para os seus clientes
Um Donor Advised Fund (DAF) é uma opção de doação de caridade que permite aos seus clientes fazer uma contribuição de caridade, receber uma dedução fiscal imediata e depois recomendar subsídios do fundo ao longo do tempo.
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A contribuição de activos não monetários para um fundo de caridade pode ser uma solução filantrópica benéfica para os seus clientes no final do ano
A Community Foundation of Tampa Bay pode aceitar contribuições de activos complexos, tais como: acções, participações em empresas, bens imobiliários, bens privados ou mesmo criptomoedas.
Ler maisContinuar a gerir os activos dos seus clientes enquanto estes apoiam as suas instituições de caridade favoritas
Se a doação de caridade estiver no radar do seu cliente, considere conversar sobre a criação de um fundo aconselhado pelo doador ou outro tipo de fundo de doação de caridade através da Community Foundation of Tampa Bay.
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