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Fundos aconselhados por doadores
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Serving charitable clients: Dual strategies emerge
As tax laws and market dynamics continue to shift, it is important for attorneys, CPAs, and financial advisors to be aware of two increasingly distinct groups of donors.
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Case study: Charitable giving in a down market
While headlines may or may not signal a prolonged downturn, the mere possibility of a bear market can influence how clients think about everything from retirement timelines to charitable giving. As an advisor, you have an opportunity to help clients
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From Property to Purpose: Rethinking Charitable Gifts of Real Estate
If you work with individuals and families who are engaged in philanthropy, you know that real estate can be a powerful asset for charitable giving.
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Women and philanthropy: Four insights to inform your practice
At Community Foundation Tampa Bay, we’re honored to work with hundreds of individuals, families, and businesses who support a wide range of charitable causes.
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Case study: Business owners exit with a family legacy
As an attorney, CPA, or financial advisor, you likely work with clients who own a family business. You may also recognize that strategic philanthropy can play a role in succession planning
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Family, Values, and Lasting Impact: The Douglas Family Legacy
For the Douglas family, philanthropy began with a thoughtful decision to be strategic and intentional.
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Why Donor Advised Funds are Still Essential in 2026 – and 3 Simple Steps to Open One
Donor advised funds remain a highly relevant and strategic charitable giving tool for your clients in 2026. Here's how to get started.
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This Season of Giving: Key Opportunities to Support Your Clients
December is a meaningful time for many people. It is a season of reflection, generosity, and planning for the year ahead. As the year draws to a close, there is still plenty of time to support clients who are making their December giving decisions.
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Donor-advised funds: Flexible, tax-friendly, and just the beginning
A donor-advised fund offers a centralized way to manage gifts of cash, appreciated stock, and other assets while maintaining flexibility
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Three clients. Three solutions. One common theme.
As the calendar year draws to a close, you’re likely well aware that charitable giving is not only important to your clients, first and foremost as an act of generosity, but also as a powerful tool in tax planning. Consider the following hypothetical client situations:
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Ponderar as opções: Fundação privada ou fundo aconselhado por doadores?
Como consultor de confiança do seu cliente, ajudou a construir o seu futuro financeiro - e nós estamos aqui para ajudar a construir o seu legado filantrópico.
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QCDs: $105.000, $108.000 e mais coisas para sorrir
À medida que você e outros advogados, CPAs e consultores financeiros dão os retoques finais na implementação dos planos de doações de caridade de fim de ano dos clientes, você pode ter um momento em que isso o atinge: "Espera, como é que funciona exatamente uma Distribuição de Caridade Qualificada?"
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Navegando em doações de caridade: Orientando seus clientes durante o processo
No outono, muitas pessoas concentram-se nas doações para fins caritativos, pois estão ansiosas por causar impacto e beneficiar de potenciais vantagens fiscais.
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Planeamento do património: A isenção termina em breve, tome medidas para preservar o seu legado
Em Tampa Bay, os nossos pores-do-sol são espectaculares. Mas há outro tipo de pôr do sol que se aproxima e que afecta as decisões de planeamento imobiliário. As principais disposições do imposto sobre o património estão potencialmente a extinguir-se no final de 2025.
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Manter-se atento às acções apreciadas pelos clientes - sempre
Em agosto de 2022, os mercados estavam em baixa para o ano e a inflação estava a subir em relação ao ano anterior.
Ler maisPara os clientes que podem vender uma empresa, o momento de pensar em caridade é agora
Os empresários que aproveitaram a energia mais descontraída do verão podem, merecidamente, sonhar com as "férias prolongadas" que advêm da venda da empresa!
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Ajudar os seus clientes a organizarem-se: A estrutura é um passo fundamental na filantropia multi-geracional
À primeira vista, pode parecer fácil incutir nos filhos e netos a ideia de fazer caridade, mas por onde começar e como torná-la contínua?
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Ofertas de dinheiro ou de acções: É uma questão de escolha?
Como os seus clientes filantropos podem provavelmente atestar, a situação tem sido difícil para muitas das organizações sem fins lucrativos que apoiam.
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A família Douglas
A sua doação de legado através da Community Foundation Tampa Bay garante que os seus valores e paixões continuem vivos. A sua doação - não importa a forma ou o tamanho - ajuda a construir uma comunidade onde cada pessoa tem a oportunidade de prosperar.
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Legislação proposta: A melhor dedutibilidade está de novo em cima da mesa?
A legislação relativa às deduções para fins de beneficência tem altos e baixos. Os esforços de reforma propostos vão e vêm, resultando numa alteração ocasional das disposições do Código dos Impostos Internos que regem as doações para fins caritativos.
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Conversas valiosas: Porque é que é inteligente falar com os seus clientes sobre doações de caridade
janeiro é uma boa altura para começar a ajudar os seus clientes a planear a sua doação anual.
Ler maisFilantropia em caso de catástrofe: Os seus clientes e o importante papel da filantropia individual
Se você ou os seus clientes gostariam de saber mais formas de ajudar as pessoas afectadas pelo furacão Ian, por favor contacte Sheila Kinman, CAP® ou Denyve Boyle, CFRE.
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Stock muito apreciado: Se o seu cliente perdeu a oportunidade ideal, ainda não é demasiado tarde para apoiar a caridade
Durante uma reunião de controlo de rotina, o seu cliente menciona casualmente que o empregador do cliente, uma empresa local, acabou de ser adquirido.
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Alargamento da nossa equiparação de acionistas neste momento de necessidade
A Lista de Necessidades das Organizações Sem Fins Lucrativos continua a crescer e a evoluir.
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