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Ponderar as opções: Fundação privada ou fundo aconselhado por doadores?
Como consultor de confiança do seu cliente, ajudou a construir o seu futuro financeiro - e nós estamos aqui para ajudar a construir o seu legado filantrópico.
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Doação sensata: Aconselhar os clientes sobre o apoio a acções de socorro em caso de catástrofe
Na sequência dos devastadores incêndios florestais na Califórnia que assolaram as comunidades em redor de Los Angeles no início de 2025, muitos dos seus clientes estavam compreensivelmente ansiosos por prestar assistência às pessoas afectadas.
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QCDs: $105.000, $108.000 e mais coisas para sorrir
À medida que você e outros advogados, CPAs e consultores financeiros dão os retoques finais na implementação dos planos de doações de caridade de fim de ano dos clientes, você pode ter um momento em que isso o atinge: "Espera, como é que funciona exatamente uma Distribuição de Caridade Qualificada?"
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Navegando em doações de caridade: Orientando seus clientes durante o processo
No outono, muitas pessoas concentram-se nas doações para fins caritativos, pois estão ansiosas por causar impacto e beneficiar de potenciais vantagens fiscais.
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A abordagem pessoal de um casal de Tampa à filantropia maximiza o impacto
Carl e a Dra. Lyda Lindell são conhecidos há muito tempo como filantropos. Apoiaram inúmeras organizações sem fins lucrativos, iniciativas e causas locais e em todo o mundo ao longo das suas carreiras em Tampa Bay.
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Doações em criptomoeda: Abraçar o futuro da filantropia
A criptomoeda registou um ressurgimento em termos de popularidade, tal como destacado num episódio recente do podcast "The Daily" do The New York Times.
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Manter-se atento às acções apreciadas pelos clientes - sempre
Em agosto de 2022, os mercados estavam em baixa para o ano e a inflação estava a subir em relação ao ano anterior.
Ler maisPara os clientes que podem vender uma empresa, o momento de pensar em caridade é agora
Os empresários que aproveitaram a energia mais descontraída do verão podem, merecidamente, sonhar com as "férias prolongadas" que advêm da venda da empresa!
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Doação de legados: Uma conversa cheia de oportunidades
agosto é o Mês Nacional do Testamento. Isto significa que os seus clientes podem estar a ler artigos e a ouvir falar de planeamento de património mais este mês do que o habitual, o que faz com que as próximas semanas sejam uma altura especialmente boa para os incitar a rever os seus planos de património - ou a pôr em ordem os seus testamentos e fundos, caso ainda não o tenham feito.
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Ajudar os seus clientes a organizarem-se: A estrutura é um passo fundamental na filantropia multi-geracional
À primeira vista, pode parecer fácil incutir nos filhos e netos a ideia de fazer caridade, mas por onde começar e como torná-la contínua?
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Três sugestões para as conversas com os clientes sobre a IA e as doações para instituições de caridade
As notícias sobre as capacidades da inteligência artificial dispararam nos últimos meses. Enquanto advogados, contabilistas e consultores financeiros, não há dúvida de que estão a acompanhar de perto estes desenvolvimentos, quer devido às potenciais questões jurídicas envolvidas, quer devido às formas como a IA pode melhorar o seu trabalho.
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Ofertas de dinheiro ou de acções: É uma questão de escolha?
Como os seus clientes filantropos podem provavelmente atestar, a situação tem sido difícil para muitas das organizações sem fins lucrativos que apoiam.
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Tópicos sobre doações para instituições de caridade que vale a pena acompanhar este verão
Contacte um membro da nossa equipa de filantropia para discutir estes tópicos de verão a ter em conta.
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Planos de reforma para caridade: Compreender a "trifecta" dos benefícios fiscais
Nos últimos meses, muitos consultores notaram um aumento no número de pedidos de informação de clientes sobre como deixar os seus IRAs e outros planos de reforma para instituições de caridade após a morte.
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Alimento para o pensamento: Ideias de planeamento e relacionadas com impostos para os seus clientes com inclinações caritativas
Uma grande parte dos 80 mil milhões de dólares previstos para serem investidos na modernização do Serviço de Impostos Internos destina-se a "aumentar o cumprimento das obrigações fiscais entre os contribuintes ricos e as empresas", de acordo com o plano do IRS.
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Legislação proposta: A melhor dedutibilidade está de novo em cima da mesa?
A legislação relativa às deduções para fins de beneficência tem altos e baixos. Os esforços de reforma propostos vão e vêm, resultando numa alteração ocasional das disposições do Código dos Impostos Internos que regem as doações para fins caritativos.
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Conversas valiosas: Porque é que é inteligente falar com os seus clientes sobre doações de caridade
janeiro é uma boa altura para começar a ajudar os seus clientes a planear a sua doação anual.
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Está cada vez melhor: Porque é que as anuidades de doações de caridade estão a ter um momento de sucesso
As anuidades de doação para fins caritativos (CGAs) estão a tornar-se mais atractivas para os filantropos, tornando este veículo de doação planeada uma boa opção para os seus clientes que gostam da ideia de uma dedução fiscal inicial, de um fluxo de rendimento vitalício estável e de uma doação remanescente para fins caritativos.
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Celebrando o novo Legacy IRA e um impulso para os QCDs
O Congresso aprovou o muito aguardado projeto de lei global de despesas, no valor de 1,65 triliões de dólares, conhecido como Lei das Dotações Consolidadas de 2023 ("CAA")
Ler maisCinco das perguntas mais frequentes de 2022 sobre as Distribuições de Caridade Qualificadas
As Distribuições de Caridade Qualificadas, ou "QCDs", estão a tornar-se uma ferramenta de planeamento financeiro e caritativo muito popular.
Ler maisForte doação de fim de ano num mercado em baixa: Os fundos de donativos aconselhados são úteis
A doação de acções valorizadas a organizações de caridade é certamente uma estratégia fiscal altamente eficaz.
Ler maisAdotar uma atitude de "cuidado com o doador" ao fazer algumas doações de caridade
As quedas do mercado e a inflação fizeram de 2022 um ano mais difícil para alguns clientes cumprirem os seus objectivos tradicionais de doação ou as suas intenções de doação no início do ano.
Ler maisAguentar-se: Doações de caridade numa economia difícil
No início deste ano, a Bankrate e a Psych Central divulgaram o estudo Money and Mental Health e, sem surpresa, um grande número de pessoas inquiridas na investigação referiu que o dinheiro tem um impacto negativo na sua saúde mental.
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Aconselhar os seus clientes sobre organizações sem fins lucrativos: O bom, o mau e os grandes saltos
O sector não lucrativo representa mais de 12 milhões de empregos nos Estados Unidos e, nos últimos anos, o crescimento do emprego no sector não lucrativo ultrapassou o crescimento do emprego no sector privado.
Ler maisFilantropia em caso de catástrofe: Os seus clientes e o importante papel da filantropia individual
Se você ou os seus clientes gostariam de saber mais formas de ajudar as pessoas afectadas pelo furacão Ian, por favor contacte Sheila Kinman, CAP® ou Denyve Boyle, CFRE.
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Os "i's" têm-no: Dois temas fundamentais para as reuniões com os clientes
A inflação, as taxas de juro, o imposto sobre o rendimento e o IRS são tópicos sempre presentes durante as discussões com os seus clientes. Neste momento, há muito para falar, especialmente no que diz respeito às doações para instituições de caridade.
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