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Fundos aconselhados por doadores
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Case study: Charitable giving in a down market
While headlines may or may not signal a prolonged downturn, the mere possibility of a bear market can influence how clients think about everything from retirement timelines to charitable giving. As an advisor, you have an opportunity to help clients
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From Property to Purpose: Rethinking Charitable Gifts of Real Estate
If you work with individuals and families who are engaged in philanthropy, you know that real estate can be a powerful asset for charitable giving.
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Women and philanthropy: Four insights to inform your practice
At Community Foundation Tampa Bay, we’re honored to work with hundreds of individuals, families, and businesses who support a wide range of charitable causes.
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Case study: Business owners exit with a family legacy
As an attorney, CPA, or financial advisor, you likely work with clients who own a family business. You may also recognize that strategic philanthropy can play a role in succession planning
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Family, Values, and Lasting Impact: The Douglas Family Legacy
For the Douglas family, philanthropy began with a thoughtful decision to be strategic and intentional.
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Why Donor Advised Funds are Still Essential in 2026 – and 3 Simple Steps to Open One
Donor advised funds remain a highly relevant and strategic charitable giving tool for your clients in 2026. Here's how to get started.
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This Season of Giving: Key Opportunities to Support Your Clients
December is a meaningful time for many people. It is a season of reflection, generosity, and planning for the year ahead. As the year draws to a close, there is still plenty of time to support clients who are making their December giving decisions.
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Donor-advised funds: Flexible, tax-friendly, and just the beginning
A donor-advised fund offers a centralized way to manage gifts of cash, appreciated stock, and other assets while maintaining flexibility
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Three clients. Three solutions. One common theme.
As the calendar year draws to a close, you’re likely well aware that charitable giving is not only important to your clients, first and foremost as an act of generosity, but also as a powerful tool in tax planning. Consider the following hypothetical client situations:
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Ponderar as opções: Fundação privada ou fundo aconselhado por doadores?
Como consultor de confiança do seu cliente, ajudou a construir o seu futuro financeiro - e nós estamos aqui para ajudar a construir o seu legado filantrópico.
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QCDs: $105.000, $108.000 e mais coisas para sorrir
À medida que você e outros advogados, CPAs e consultores financeiros dão os retoques finais na implementação dos planos de doações de caridade de fim de ano dos clientes, você pode ter um momento em que isso o atinge: "Espera, como é que funciona exatamente uma Distribuição de Caridade Qualificada?"
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Navegando em doações de caridade: Orientando seus clientes durante o processo
No outono, muitas pessoas concentram-se nas doações para fins caritativos, pois estão ansiosas por causar impacto e beneficiar de potenciais vantagens fiscais.
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Planeamento do património: A isenção termina em breve, tome medidas para preservar o seu legado
Em Tampa Bay, os nossos pores-do-sol são espectaculares. Mas há outro tipo de pôr do sol que se aproxima e que afecta as decisões de planeamento imobiliário. As principais disposições do imposto sobre o património estão potencialmente a extinguir-se no final de 2025.
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Manter-se atento às acções apreciadas pelos clientes - sempre
Em agosto de 2022, os mercados estavam em baixa para o ano e a inflação estava a subir em relação ao ano anterior.
Ler maisPara os clientes que podem vender uma empresa, o momento de pensar em caridade é agora
Os empresários que aproveitaram a energia mais descontraída do verão podem, merecidamente, sonhar com as "férias prolongadas" que advêm da venda da empresa!
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Ajudar os seus clientes a organizarem-se: A estrutura é um passo fundamental na filantropia multi-geracional
À primeira vista, pode parecer fácil incutir nos filhos e netos a ideia de fazer caridade, mas por onde começar e como torná-la contínua?
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Ofertas de dinheiro ou de acções: É uma questão de escolha?
Como os seus clientes filantropos podem provavelmente atestar, a situação tem sido difícil para muitas das organizações sem fins lucrativos que apoiam.
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A família Douglas
A sua doação de legado através da Community Foundation Tampa Bay garante que os seus valores e paixões continuem vivos. A sua doação - não importa a forma ou o tamanho - ajuda a construir uma comunidade onde cada pessoa tem a oportunidade de prosperar.
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Legislação proposta: A melhor dedutibilidade está de novo em cima da mesa?
A legislação relativa às deduções para fins de beneficência tem altos e baixos. Os esforços de reforma propostos vão e vêm, resultando numa alteração ocasional das disposições do Código dos Impostos Internos que regem as doações para fins caritativos.
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Conversas valiosas: Porque é que é inteligente falar com os seus clientes sobre doações de caridade
janeiro é uma boa altura para começar a ajudar os seus clientes a planear a sua doação anual.
Ler maisFilantropia em caso de catástrofe: Os seus clientes e o importante papel da filantropia individual
Se você ou os seus clientes gostariam de saber mais formas de ajudar as pessoas afectadas pelo furacão Ian, por favor contacte Sheila Kinman, CAP® ou Denyve Boyle, CFRE.
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Stock muito apreciado: Se o seu cliente perdeu a oportunidade ideal, ainda não é demasiado tarde para apoiar a caridade
Durante uma reunião de controlo de rotina, o seu cliente menciona casualmente que o empregador do cliente, uma empresa local, acabou de ser adquirido.
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Alargamento da nossa equiparação de acionistas neste momento de necessidade
A Lista de Necessidades das Organizações Sem Fins Lucrativos continua a crescer e a evoluir.
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Lembretes para uma doação de fim de ano com impacto
Quer pretenda fazer planos a curto prazo ou esteja a considerar uma estratégia a longo prazo, a nossa equipa pode partilhar conhecimentos sobre as organizações sem fins lucrativos locais e as necessidades da nossa comunidade.
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